Балто – молодой полупес-полуволк, бездомный, так как местные жители опасаются его. Он живет на старом заброшенном корабле в предместьях Нома вместе со своим лучшим другом, русским гусем Борисом. Балто увлечен гонками на собачьих упряжках, во время которых однажды встречается с Дженной, красивой чистопородной, довольно популярной хаски, и влюбляется в нее с первого взгляда. Хозяйка Дженны, девочка Рози, – единственная из жителей города, кто доверяет Балто и хорошо к нему относится. Стил, вожак самой знаменитой упряжки, которым все восхищаются, и трое псов из его упряжки – Никки, Калтаг и Стар, встречают пса-полукровку не столь дружественно.